Немо отправляется с цирком в Страну снов, чтобы встретиться с королем Морфеем.  В самом сердце королевства Флип уговаривает Немо открыть запечатанную дверь, выпуская на волю Короля Кошмаров, который похищает Морфеуса вместе с его дочерью принцессой Камиллой.