Микки Маус подрабатывает, продавая воздушные шарики, чтобы купить подарок для Минни , у которой через несколько дней день рождения. Он получает известие от Плутона , что Минни не может проснуться. Он отправляется к ней, но обнаруживает, что она попала в кошмарный сон . Теперь Микки должен проникнуть в сознание Минни, чтобы освободить её из кошмара.