Микки и Дональд репетировали своё магическое шоу. Случайно они обнаружили за занавесом множество старых вещей. Дональд увидел среди них странный ящик, и подумал, что его можно было бы использовать в шоу, несмотря на предостережения Микки. Как только Дональд зашёл в ящик, он исчез, и, встревоженный произошедшим, Микки последовал за ним.